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尾盘:美股小幅上扬 市场关注联储政策路径

2023-11-29 03:54| 发布者: 舔你の秘密| 查看: 985 |来自: https://f66.ph/home

行情图
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  北京时间29日凌晨,美股周二尾盘维持小幅上涨局面。交易员正评估美股在11月份的强劲表现。美联储两位鹰派理事暗示支持12月暂不升息。市场加大了对美联储已经结束加息的押注。

  道指涨91.80点,涨幅为0.26%,报35425.27点;纳指涨12.25点,涨幅为0.09%,报14253.27点;标普500指数涨1.73点,涨幅为0.04%,报4552.16点。

  美股三大股指在11月份均将录得较大涨幅。11月迄今,道指已上涨6.9%,标普500指数上涨8.5%,纳指已上涨10.8%。标普500指数将创下自1928年以来最佳11月份表现。

  美股11月大涨的背景是美国国债收益率持续走低。在10月下旬,美国10年期国债收益率短暂突破5%大关,此后一路回落,在此期间美股强劲反弹。

  周二早间,美国10年期国债收益率上涨1.4个基点,升至4.402%。

  美银财富管理首席股票策略师Terry Sandven表示:“总体而言,在11月强劲的回报和对假日消费趋势的预期之后,股市似乎进入了暂停模式。牛市和熊市阵营之间的拉锯战势均力敌。在我们看来,这表明市场震荡可能更像是一种常态,而不是例外。”

  花旗策略师在最新报告中警告称,推动标普500指数创下自1928年以来最佳11月涨幅之一的“超级涨势”现在正逐步失去反弹动力,调整行情随时可能出现。

  由Chris Montagu领导的花旗策略团队表示,上周的标普500股指期货资金流量看起来“喜忧参半”,令基准股指期货的净仓位看起来“略微看跌”。同时,纳斯达克100股指期货的净仓位则偏向“中性”。

  统计数据显示,标普500指数在11月份迄今的涨幅超过8%,背后的主要逻辑在于美股市场的投资者们押注利率即将见顶,

  然而标普500指数在近几个交易日似乎停滞不前,主要原因在于投资者们担心高利率重压之下美国消费者的健康状况。

  市场还在关注美国节假日期间的零售销售表现。据亚马逊的最新内部数据显示,这家电商巨头在美国的年度配送量首次超越了其竞争对手,预计在黑色星期五和网络星期一之前将运送总计48亿个包裹,预测2023年末将达到约59亿个包裹。

  相比之下,联合包裹在今年前九个月在美国的包裹数量约为34亿个,预计2023年的总量不会超过去年的53亿个。而联邦快递在美国的包裹量更少,两者均包括了交由美国邮政服务最终配送的包裹。

  根据最新统计,今年美国感恩节长周末5天期间(11月22日至26日),迪士尼100周年动画片《星愿》北美票房收入为3170万美元,远低于电影业界原本预期的4500万至5000万美元。市场研究公司Comscore统计,今年感恩节假期北美电影票房总收入为1.72亿美元,相比疫情期间回升,但仍远不及疫情前的盛况。

  美股财报进入尾声。云安全公司Zscaler维持对2024财年营收25.2亿美元至25.6亿美元的预期不变。该公司第一财季调整后的盈利和营收均超出预期。

  美团第三财季营收达765亿元人民币,较去年同比增长22.1%。经调整后的净利润为57.3亿元。在财报电话会上,美团CEO王兴表示正考虑推进一笔价值10亿美金的回购计划。

  CrowdStrike将在周二收盘后公布财报。

  交易员将关注周二上午公布的房价和消费者信心等经济数据。

  周二标普CoreLogic凯斯-席勒房价报告显示,经季节因素调整9月份全国房价指数环比增长0.7%。这是该指数连续第八个月上升。

  高于7%的抵押贷款利率令房地产市场受到影响,潜在买家和卖家都选择观望。由于房源稀缺,真正下定决心置业的购房者往往需要竞价才能买到心仪的房子。供应紧缺导致房价自1月份触底以来一路攀升。9月房价指数同比上涨3.9%,高于8月2.5%的升幅水平。

  本周经济数据方面的焦点将是周四公布的美国10月个人消费支出报告(PCE),投资者将据此进一步分析物价和美联储货币政策的走向。核心个人消费支出据称是美联储偏爱的通胀指标。

  包括芝加哥联储行长Austan Goolsbee、美联储理事Christopher Waller和Michelle Bowman等在内,多位美联储官员将在周二发表讲话。

  美联储理事克里斯托弗-沃勒(Christopher Waller)周二表示,他现在对货币政策已经控制通胀越来越有信心。

  在华盛顿特区的一次演讲中准备的讲话中,沃勒完全没有暗示正在考虑降息,并指出目前的通货膨胀率仍然过高。他还提到,有很多个领域已经取得进展,这表明美联储至少不需要进一步加息。

  他说:“从手头的数据来看,虽然我对第四季度经济活动放缓的早期迹象感到鼓舞,但通胀仍然过高,现在说我们看到的放缓是否会持续还为时过早。但我越来越有信心,相信目前政策处于有利地位,可以减缓经济并使通胀率回到2%。”

  美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)表示,她预计会支持进一步收紧货币政策,以使通胀率回到该央行的目标水平。

  “我的基线经济展望仍然预计我们将需要进一步提高联邦基金利率,以使政策保持足够的限制性,从而及时将通胀率降至2%的目标水平,”鲍曼在犹他州盐湖城发表讲话时表示,“然而,货币政策并未走上预设路线,我将继续密切关注即将发布的数据,以评估其对经济前景的影响以及货币政策的适当路径。”

  鲍曼在演讲中表示:“如果即将发布的数据表明通胀进展停滞或不足以及时将通胀率降至2%,我仍然愿意支持在未来的会议上提高联邦基金利率。”

  鲍曼此前表示支持进一步加息。她的立场在决策者中较为特别。其他决策者一致表示将在一段时间内维持利率不变,尽管他们仍保留必要时再度加息的可能性。

  负责制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)将在12月12日至13日召开政策会议。目前市场普遍预计FOMC将保持其关键贷款利率稳定,但美联储官员强调了对通胀保持警惕和保持选择开放的重要性。

  焦点个股

  特斯拉官微周二宣布,中国大陆地区特斯拉全场景充电网络开放升级,家庭充电产品系列、目的地充电站、超级充电站支持更多非Tesla车辆。

  作为“危机公关”的一部分,马斯克于11月27日访问了以色列,并承诺采取措施阻止反犹仇恨的蔓延。此前马斯克深陷舆论风波,被指控放任X反犹太主义之风盛行。

  马斯克在11月15日转载了一条谈及犹太“大替代”阴谋论的帖子,不仅评论称“你说的是事实”,并主动发文批评犹太民权组织“反诽谤联盟”(ADL)。随着舆论发酵,IBM苹果、迪士尼、甲骨文等知名公司均暂停了在X平台上的投放。

  据TrendForce集邦咨询,最新HBM市场研究显示,为了更妥善且健全的供应链管理,英伟达规划加入更多的HBM供应商,其中三星的HBM3(24GB)预期于今年12月在英伟达完成验证。此外,美光已于今年7月底提供8hi(24GB)NVIDIA样品,SK海力士已于今年8月中提供8hi(24GB)样品;三星则于今年10月初提供8hi(24GB)样品。

  消息称苹果将于12月正式量产第一代Vision Pro,首批备货40万台左右,明年销量目标是100万台,2025年达1000万台。此外,苹果二代Vision Pro将于2024年二季度开始打样,最快有望于2025年下半年问世;且苹果也在同步开发AR眼镜。

  据亚马逊的最新内部数据显示,这家电商巨头在美国的年度配送量首次超越了其竞争对手,预计在黑色星期五和网络星期一之前将运送总计48亿个包裹,预测2023年末将达到约59亿个包裹。

  相比之下,联合包裹在今年前九个月在美国的包裹数量约为34亿个,预计2023年的总量不会超过去年的53亿个。而联邦快递在美国的包裹量更少,两者均包括了交由美国邮政服务最终配送的包裹。

  另据报道,欧盟反垄断监管机构认为亚马逊斥资14亿美元收购机器人真空吸尘器制造商iRobot可能限制竞争。

  云安全公司Zscaler维持对2024财年营收25.2亿美元至25.6亿美元的预期不变。该公司第一财季调整后的盈利和营收均超出预期。

  美团第三财季营收达765亿元人民币,较去年同比增长22.1%。经调整后的净利润为57.3亿元。在财报电话会上,美团CEO王兴表示正考虑推进一笔价值10亿美金的回购计划。

  拼多多第三财季总营收为688.404亿元,同比增长94%。归属于拼多多普通股股东的净利润为155.371亿元,同比增长47%;不按美国通用会计准则,归属于拼多多普通股股东的净利润为170.271亿元,同比增长37%。

  荷兰生物技术公司Argenx股价走低,其出血性疾病药物研究失败。

  诺德诺德股价下跌。报告显示礼来“减肥药”药效胜于诺和诺德的竞品。

  德国“电动垂直起降飞行器”开发商Lilium公司收到欧盟航空安全局颁发的“设计机构批准”。

  法拉第未来即将落地一系列中东战略计划。

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