汽车行业格局重塑，得新能源车者得天下。

随着7月的到来，车企“半年考”成绩单出炉。日前，乘联会发布了2023年上半年厂商零售销量TOP10排行榜。

单就厂商排名次序而言，这份榜单和去年的相比，乍一看变化不大，但实则“内藏玄机”。数据显示，今年上半年，比亚迪虽然依旧排在榜首，但累计销量已经与位列第二的一汽-大众拉开了较大差距，比后者高出31.6万辆，两者之间可谓相差了一整个长城汽车（上半年销量31.5万辆）。

该榜单另一个隐藏的信息在于日系车在不断丢失中国市场。广汽丰田、一汽丰田、东风日产虽然仍在榜单中，但三家企业的总市占率降至11.9%，和去年的13%相比下滑了1.1个百分点。

日系车的失落不仅体现在上述三家企业。乘联会数据显示，今年6月，整个日系品牌零售份额仅剩17.8%，同比下降3.7个百分点，该降幅比德系（1.6个百分点）和美系（0.9个百分点）都高。今年上半年，日产和本田在华销量同比下滑幅度均超20%，丰田情况稍好，但也同比下滑了2.8%。

日系车不断败退

曾几何时，日系车在中国是“耐用经济车”的代名词。但在新能源汽车销量快速增长的大环境下，日系车的这些优势被缩小。从2021年开始，日系车接连在中国市场尝到了挫败的滋味。

乘联会数据显示，日系车在国内的市占率从2020年的24.1%不断下滑，2021年降至22.6%，2022年跌至19.9%，今年前五个月进一步减少至17.5%，和曾经竞争胶着的德系车（前五个月市占率21.4%）也已拉开了一定的差距。

根据乘联会公布的今年前5个月各国别不同车型销量增速数据，日系轿车和日系SUV同比增幅分别位列倒数第一和倒数第二，分别为-17.5%和-14.9%。

日系车在中国市场的败退和其在电动车转型上的迟钝有着直接关系。众所周知，燃油车虽然基本盘比较大，但市场不断萎缩已成定局，未来是新能源汽车的天下。车企“得新能源车者得天下”，如比亚迪就是一个典型案例，依靠在纯电和插混两条技术路线上的齐头并进，于2022年异军突起，一举打败一汽-大众成为当年销冠。

而反观本田的两家合资公司，均从2021年起就“销声匿迹”在TOP10销量榜单中。

在新能源转型的大背景下，合资品牌普遍承受着较大的压力。2022年全年，自主品牌新能源车渗透率为49.6%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有4.3%。今年6月，自主品牌新能源车渗透率提升至58.8%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有3.7%。

和德系车相比，日系车电动化进展更为缓慢。2022年，日系“三强”丰田、日产、本田集中发力，推出了bZ、e:N、ARIYA系列产品，但收效甚微。根据市场数据，今年5月，丰田bZ系列销量为0.34万辆，本田e:N系列销量为0.06万辆，日产ARIYA销量为0.01万辆，分别排在独立新能源品牌/产品当月销量排行榜的第17位、第27位、第31位。

不久前，丰田汽车方面也承认，在纯电车型研发领域相比中国对手落后，将在中国建立全新的研发体制，来赶超中国在新能源纯电汽车研发领域的平台性优势。

目前，丰田、日产、本田都制定了电动化战略来赢回失去的中国市场。其中，作为以发动机技术著称的本田，制定了在“日系三强”中显得最为激进的电动化战略，即到2040年在全球市场只销售电动汽车，其中，在中国市场，本田到2030年将不再投放新燃油汽车，到2035年新车销量100%是纯电动车。

自主进合资退

在中国市场失意的不只是日系品牌。目前，德系和日系是国内市占率数一数二的合资车系。今年6月，德系品牌零售份额21.1%，同比也下降1.6个百分点；美系品牌市场零售份额达到9.2%，同比下降0.9个百分点。而韩系、法系则更是已经举步维艰，市占率均在2%以下。

乘联会数据显示，自2021年以来，我国汽车行业便呈现出“自主进”而“合资退”的趋势。自主品牌零售销量市占率从2020年的低谷35.7%一路上扬至今年上半年的50%，已经占据了整个市场的半壁江山。

零售销量排行榜中合资和自主品牌的市占率变迁也同步反映了上述现象。根据第一财经记者统计，销量排行榜TOP10中合资企业市占率从2021年的41.1%一路下滑至2023年上半年的30.6%；而反观TOP10中自主品牌市占率则是从19.9%持续提升到了28%。

从2019年以来TOP10厂商零售销量排行榜中的企业来看，主要的变动在榜单的“金字塔顶端”，即排名前五甚至前三的企业。在2022年以前，车市零售销量前三的位置长期被一汽-大众、上汽大众、上汽通用三家合资公司霸占，而到了2022年，比亚迪和长安汽车齐齐挺进前三，而曾经的“合资三剑客”如今只剩下一汽-大众还在。

随着汽车电动化、智能化的快速演进，中国自主品牌将持续抢占更多的市场成为了业内共识。根据《艾睿铂全球汽车市场展望》报告，与合资品牌相比，自主品牌的产品能在保持高性价比的同时，更好地满足新一代追求科技感的消费者的需求，并且提供了更好的数字化营销体验，这也是中国新能源汽车品牌能够成功的重要原因。

艾睿铂大中华区联席负责人戴加辉日前表示：“中国车企现在已经跨过了全球影响力的‘拐点’。自改革开放以来，中国自主品牌在国内市场的销量首次超过海外品牌。我们预计到2030年，本土品牌在中国将占据65%的市场份额。”

责任编辑：郭明煜